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Contactos- Usuarios
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- ¿Cómo importar contactos desde un archivo csv?.
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- ¿Cómo administro categorías de los contactos de negocios?
- ¿Cómo importo o exporto mis contactos?
- ¿Cómo administro las redes sociales para los contactos?
- ¿Cómo agrego guiones para formatear los números de teléfono?
- ¿Cómo gestiono los tipos de contacto?
Notas y Archivos en la Nube
CRM- Usuarios
- ¿Cómo agrego un prospecto de manera rápida?
- ¿Podría agrupar mis prospectos?
- ¿Cómo convierto un cliente en prospecto para poder vender otro producto?
- Soy el gerente de ventas de la compañía y tengo varios vendedores ¿Cómo puedo reasignar un prospecto de un vendedor a otro?
- ¿Cómo muevo un prospecto entre los diferentes pasos del CRM?
- ¿Cómo registro un evento o una actividad para mi prospecto?
- ¿Cómo puedo ver la lista de productos y servicios?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar los pasos de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los eventos y actividades de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de las órdenes de trabajo?
Facturación- Usuarios
- ¿Cómo crear una factura?
- ¿Cómo descargar un Invoice en formato PDF?
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- ¿Cómo puedo ver un listado de pagos?
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- ¿Cómo agregar un recibo?
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- ¿Cómo importar facturas desde Quickbooks?
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- ¿Cómo puedo configurar mis pasarelas de pago?
- ¿Cómo puedo gestionar los términos?
- ¿Cómo Administrar y Crear Plantillas de Correo de Facturación?
Flujo de Cotizaciones
Tareas- Usuarios
- ¿Cómo agrego una tarea?
- ¿Cómo agrego un proyecto?
- ¿Cómo inicio y termino el tiempo de una tarea?
- ¿Cómo agrego una sub tarea?
- ¿Cómo cambio el estado de una tarea?
- ¿Cómo Navegar y Cambiar las Vistas de la Lista de Tareas?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar los proyectos?
- ¿Cómo puedo gestionar las prioridades de las tareas?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de las tareas?
- ¿Cómo gestiono las tareas comunes?
- ¿Cómo administro las etiquetas de tareas?
ClockEase y Payroll
Phone Hub- Usuarios
- ¿Cómo hacer una llamada?
- ¿Cómo enviar un mensaje de texto?
- ¿Cómo revisar los mensajes de voz?
- ¿Cómo gestiono mis mensajes de voz?
- ¿Cómo marco un mensaje de texto como no leído?
- ¿Cómo Administrar y Configurar los Saludos de Buzón de Voz?
- ¿Cómo Utilizar las Acciones de IA en Mensajes de Texto?
- ¿Cómo Acceder y Exportar Reportes de Mensajes de Texto?
- ¿Cómo utilizar funciones de IA en tus Mensajes de Voz?
- ¿Cómo usar las funciones de IA en tus Mensajes de Texto?
- ¿Cómo gestionar tus conversaciones y contactos en SMS?
- ¿Cómo traducir mensajes de texto recibidos?
- ¿Cómo crear y gestionar campañas de SMS?
- ¿Cómo usar plantillas en Mensajes de Texto?
- ¿Cómo programar el envío de Mensajes de Texto?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar los números de teléfono del sistema?
- ¿Cómo puedo administrar las plantillas de SMS?
- ¿Cómo Acceder y Filtrar Reportes de Llamadas?
Booking Hub
Fleet Hub- Usuarios
- ¿Cómo agrego un vehículo?
- ¿Cómo registro un mantenimiento de un vehículo?
- ¿Cómo agrego un punto de control a un vehículo?
- ¿Cómo establezco un recordatorio a un vehículo?
- ¿Cómo reporto un problema de un vehículo?
- ¿Cómo veo la información completa de un vehículo?
- ¿Cómo configurar los proveedores de GPS?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar las marcas de los vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los tipos de vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los subtipos de vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los tipos de servicios que tienen los mantenimientos?
- ¿Cómo puedo ver y gestionar el kilometraje de cada servicio y determinada marca?
HireFlow- Usuarios
- ¿Cómo crear un formulario de solicitud?
- ¿Cómo puedo compartir o insertar mi formulario de solicitud?
- ¿Cómo evaluar a los candidatos?
- ¿Cómo programar una entrevista con un candidato?
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- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar la plantilla de correo electrónico utilizada en entrevistas y verificaciones de identidad?
IA Cybix
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- ¿Cómo gestionar y organizar equipos de trabajo?
- Guía de Permisos de Negocio en Cybix: Roles, Cargos y Alcances
Sales & Operations- Usuarios
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- ¿Cómo monitorear y filtrar los pedidos de compra?
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- ¿Cómo ver y consultar la lista de precios de los servicios y productos?
- ¿Cómo Administrar y Registrar Gastos?
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- Administradores
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- Usuarios
- Guía de navegación y menús
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- ¿Cómo gestionar tus mensajes de voz usando la aplicación?
- ¿Cómo configurar el saludo de tu buzón de voz en la aplicación?
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- ¿Cómo usar las diferentes vistas en el módulo de tareas de la aplicación?
- ¿Cómo crear una tarea usando la aplicación?
- ¿Cómo registrar el tiempo dedicado a una tarea en la aplicación?
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- ¿Cómo usar y compartir tus enlaces de reserva públicos en la aplicación?
- ¿Cómo crear formularios de solicitud en la aplicación?
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- ¿Cómo enviar mensajes en Connect usando la aplicación?
- ¿Cómo usar Cybix AI dentro de la aplicación?
- ¿Cómo crear un vehículo usando la aplicación?
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- ¿Cómo reportar un problema con el vehículo usando la aplicación?
- ¿Cómo crear un recordatorio para un vehículo usando la aplicación?
- ¿Cómo crear un punto de control para un vehículo usando la aplicación?
- ¿Cómo ver el calendario de asistencia en Clockease usando la aplicación?
- ¿Cómo monitorear el estado del equipo usando el panel de control en la aplicación?
- ¿Cómo solicitar tiempo libre en Clockease usando la aplicación?
- ¿Cómo crear un prospecto en CRM usando la aplicación?
- ¿Cómo mover etapas y cambiar estados en CRM usando la aplicación?
- Acerca de la empresa desarrolladora
- Acerca de mi membresía
¿Cómo programar el envío de Mensajes de Texto?
Desde la barra lateral izquierda, ingresa al módulo Phone Hub y haz clic en Text Messages.
Abre la conversación con tu cliente, redacta el texto que deseas enviar en el cuadro de mensajes y sigue estos pasos para programarlo:
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Abrir el programador: En lugar de presionar el botón verde de enviar, haz clic en el icono gris de calendario ubicado justo al lado izquierdo de la flecha de envío.
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Seleccionar una opción rápida: Se desplegará el menú flotante de Schedule Send. Puedes elegir una de las sugerencias preconfiguradas del sistema si se adaptan a lo que necesitas:
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Today at 1:00 PM (Hoy a la(s) 1:00 PM)
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Tomorrow at 8:00 AM (Mañana a las 8:00 AM)
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Next Monday at 8:00 AM (El próximo lunes a las 8:00 AM)
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-
Definir una fecha personalizada: Si prefieres un momento específico, haz clic en la casilla Pick a custom time e ingresa manualmente el día, mes, año y la hora exacta en el selector numérico.
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Confirmar la programación: Una vez seleccionada la fecha y hora correctas, haz clic en el botón azul oscuro Schedule Send que se encuentra en la parte inferior del menú flotante para dejar el mensaje en cola de espera.
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