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Contactos- Usuarios
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- ¿Cómo importar contactos desde un archivo csv?.
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- ¿Cómo importo o exporto mis contactos?
- ¿Cómo administro las redes sociales para los contactos?
- ¿Cómo agrego guiones para formatear los números de teléfono?
- ¿Cómo gestiono los tipos de contacto?
Notas y Archivos en la Nube
CRM- Usuarios
- ¿Cómo agrego un prospecto de manera rápida?
- ¿Podría agrupar mis prospectos?
- ¿Cómo convierto un cliente en prospecto para poder vender otro producto?
- Soy el gerente de ventas de la compañía y tengo varios vendedores ¿Cómo puedo reasignar un prospecto de un vendedor a otro?
- ¿Cómo muevo un prospecto entre los diferentes pasos del CRM?
- ¿Cómo registro un evento o una actividad para mi prospecto?
- ¿Cómo puedo ver la lista de productos y servicios?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar los pasos de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los eventos y actividades de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de las órdenes de trabajo?
Facturación- Usuarios
- ¿Cómo crear una factura?
- ¿Cómo descargar un Invoice en formato PDF?
- ¿Cómo reenviar un Invoice?
- ¿Cómo puedo ver un listado de pagos?
- ¿Cómo puedo ver una lista de recibos?
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- ¿Cómo agregar un recibo?
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- ¿Cómo importar facturas desde Quickbooks?
- Administradores
- ¿Cómo puedo configurar mis pasarelas de pago?
- ¿Cómo puedo gestionar los términos?
- ¿Cómo Administrar y Crear Plantillas de Correo de Facturación?
Flujo de Cotizaciones
Tareas- Usuarios
- ¿Cómo agrego una tarea?
- ¿Cómo agrego un proyecto?
- ¿Cómo inicio y termino el tiempo de una tarea?
- ¿Cómo agrego una sub tarea?
- ¿Cómo cambio el estado de una tarea?
- ¿Cómo Navegar y Cambiar las Vistas de la Lista de Tareas?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar los proyectos?
- ¿Cómo puedo gestionar las prioridades de las tareas?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de las tareas?
- ¿Cómo gestiono las tareas comunes?
- ¿Cómo administro las etiquetas de tareas?
ClockEase y Payroll
Phone Hub- Usuarios
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- ¿Cómo revisar los mensajes de voz?
- ¿Cómo gestiono mis mensajes de voz?
- ¿Cómo marco un mensaje de texto como no leído?
- ¿Cómo Administrar y Configurar los Saludos de Buzón de Voz?
- ¿Cómo Utilizar las Acciones de IA en Mensajes de Texto?
- ¿Cómo Acceder y Exportar Reportes de Mensajes de Texto?
- ¿Cómo utilizar funciones de IA en tus Mensajes de Voz?
- ¿Cómo usar las funciones de IA en tus Mensajes de Texto?
- ¿Cómo gestionar tus conversaciones y contactos en SMS?
- ¿Cómo traducir mensajes de texto recibidos?
- ¿Cómo crear y gestionar campañas de SMS?
- ¿Cómo usar plantillas en Mensajes de Texto?
- ¿Cómo programar el envío de Mensajes de Texto?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar los números de teléfono del sistema?
- ¿Cómo puedo administrar las plantillas de SMS?
- ¿Cómo Acceder y Filtrar Reportes de Llamadas?
Booking Hub
Fleet Hub- Usuarios
- ¿Cómo agrego un vehículo?
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- ¿Cómo agrego un punto de control a un vehículo?
- ¿Cómo establezco un recordatorio a un vehículo?
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- ¿Cómo configurar los proveedores de GPS?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar las marcas de los vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los tipos de vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los subtipos de vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los tipos de servicios que tienen los mantenimientos?
- ¿Cómo puedo ver y gestionar el kilometraje de cada servicio y determinada marca?
HireFlow- Usuarios
- ¿Cómo crear un formulario de solicitud?
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- ¿Cómo evaluar a los candidatos?
- ¿Cómo programar una entrevista con un candidato?
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- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar la plantilla de correo electrónico utilizada en entrevistas y verificaciones de identidad?
IA Cybix
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- ¿Cómo gestionar y configurar los departamentos de la empresa?
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- Guía de Permisos de Negocio en Cybix: Roles, Cargos y Alcances
Sales & Operations- Usuarios
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- ¿Cómo ver y consultar la lista de precios de los servicios y productos?
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- Usuarios
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- ¿Cómo crear un prospecto en CRM usando la aplicación?
- ¿Cómo mover etapas y cambiar estados en CRM usando la aplicación?
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¿Cómo descargar un Invoice en formato PDF?
Desde la barra lateral izquierda, selecciona el módulo Facturación para abrir el panel financiero principal y el espacio de trabajo de facturación.
Desplázate hacia abajo hasta la lista del directorio de facturas y localiza el registro de cobro específico que deseas descargar. Dirígete al extremo derecho de esa fila, debajo de la columna de acciones, y haz clic en el botón desplegable de color azul oscuro Acciones.
En el menú contextual que aparece directamente debajo, haz clic en la opción PDF. La plataforma compilará y descargará automáticamente el documento de la factura seleccionada directamente en tu dispositivo como un archivo PDF.
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