Categorías
Perfil
Contactos
Notas y Archivos en la Nube
CRM
Facturación
Flujo de Cotizaciones
Tareas
ClockEase y Payroll
Phone Hub
Booking Hub
Fleet Hub
HireFlow
IA Cybix
Conectar
Administración
Sales & Operations
Video Meeting- Cybix App
- Acerca de la empresa desarrolladora
- Acerca de mi membresía
- Abrir el directorio de aplicaciones: En la barra de navegación inferior de la aplicación, toque el botón del menú Aplicaciones, representado por el icono de cuatro cuadrados.
- Acceder al espacio de trabajo de CRM: En la lista de herramientas activas, localice y toque la tarjeta del módulo CRM.
-
Iniciar un nuevo formulario de prospecto: Desde el panel principal de su tablero de ventas, toque el botón de acción flotante morado con el icono + situado en la esquina inferior derecha.
- Vincular un perfil de contacto: En la parte superior de la pantalla de creación, elija si desea registrar un nuevo cliente (Contacto nuevo) o seleccionar un contacto existente (Contacto existente) de su cartera de clientes potenciales (p. ej., John Doe).
- Completar los detalles del acuerdo: Introduzca las métricas operativas objetivo en los campos de datos:
- Nombre del acuerdo (opcional): Introduzca un título claro y descriptivo para el contrato o la solicitud (p. ej., Rediseño del sitio web).
- Etapa: Seleccione el indicador de etapa de progresión activa correspondiente mediante el menú desplegable.
- Agente asignado: Utilice la fila de selección del menú para elegir qué miembro del equipo corporativo especializado gestionará el seguimiento del acuerdo.
- Seleccionar servicios objetivo: En el área del bloque SERVICIOS, marque o pulse las opciones de servicios objetivo que correspondan a la configuración del acuerdo comercial, o utilice la herramienta de elementos personalizados para definir manualmente un parámetro de entrada de campo individual.
- Programa el primer seguimiento: Desplázate hasta la parte inferior del formulario para seleccionar la plantilla de marca de tiempo de la actividad de seguimiento inicial en el menú desplegable y añade las variables de documentación de registro adicionales en el área de texto «Nota» (opcional).
- Confirma y publica la entrada: Revisa todos los parámetros de configuración introducidos en la vista móvil y pulsa el botón morado «+ Crear prospecto» en la parte inferior para guardar el perfil de la entrada.
58