Categorías
Perfil
Contactos- Usuarios
- ¿Cómo agrego un nuevo contacto?
- ¿Cómo editar un contacto?
- ¿Cómo veo la información completa de un contacto?
- ¿Cómo importar contactos desde un archivo csv?.
- Administradores
- ¿Cómo administro etiquetas para los contactos?
- ¿Cómo administro categorías de los contactos de negocios?
- ¿Cómo importo o exporto mis contactos?
- ¿Cómo administro las redes sociales para los contactos?
- ¿Cómo agrego guiones para formatear los números de teléfono?
- ¿Cómo gestiono los tipos de contacto?
Notas y Archivos en la Nube
CRM- Usuarios
- ¿Cómo agrego un prospecto de manera rápida?
- ¿Podría agrupar mis prospectos?
- ¿Cómo convierto un cliente en prospecto para poder vender otro producto?
- Soy el gerente de ventas de la compañía y tengo varios vendedores ¿Cómo puedo reasignar un prospecto de un vendedor a otro?
- ¿Cómo muevo un prospecto entre los diferentes pasos del CRM?
- ¿Cómo registro un evento o una actividad para mi prospecto?
- ¿Cómo puedo ver la lista de productos y servicios?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar los pasos de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los eventos y actividades de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de las órdenes de trabajo?
Facturación- Usuarios
- ¿Cómo crear una factura?
- ¿Cómo descargar un Invoice en formato PDF?
- ¿Cómo reenviar un Invoice?
- ¿Cómo puedo ver un listado de pagos?
- ¿Cómo puedo ver una lista de recibos?
- ¿Cómo pagar una factura?
- ¿Cómo agregar un recibo?
- ¿Cómo imprimir una factura?
- ¿Cómo importar facturas desde Quickbooks?
- Administradores
- ¿Cómo puedo configurar mis pasarelas de pago?
- ¿Cómo puedo gestionar los términos?
- ¿Cómo Administrar y Crear Plantillas de Correo de Facturación?
Flujo de Cotizaciones
Tareas- Usuarios
- ¿Cómo agrego una tarea?
- ¿Cómo agrego un proyecto?
- ¿Cómo inicio y termino el tiempo de una tarea?
- ¿Cómo agrego una sub tarea?
- ¿Cómo cambio el estado de una tarea?
- ¿Cómo Navegar y Cambiar las Vistas de la Lista de Tareas?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar los proyectos?
- ¿Cómo puedo gestionar las prioridades de las tareas?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de las tareas?
- ¿Cómo gestiono las tareas comunes?
- ¿Cómo administro las etiquetas de tareas?
ClockEase y Payroll
Phone Hub- Usuarios
- ¿Cómo hacer una llamada?
- ¿Cómo enviar un mensaje de texto?
- ¿Cómo revisar los mensajes de voz?
- ¿Cómo gestiono mis mensajes de voz?
- ¿Cómo marco un mensaje de texto como no leído?
- ¿Cómo Administrar y Configurar los Saludos de Buzón de Voz?
- ¿Cómo Utilizar las Acciones de IA en Mensajes de Texto?
- ¿Cómo Acceder y Exportar Reportes de Mensajes de Texto?
- ¿Cómo utilizar funciones de IA en tus Mensajes de Voz?
- ¿Cómo usar las funciones de IA en tus Mensajes de Texto?
- ¿Cómo gestionar tus conversaciones y contactos en SMS?
- ¿Cómo traducir mensajes de texto recibidos?
- ¿Cómo crear y gestionar campañas de SMS?
- ¿Cómo usar plantillas en Mensajes de Texto?
- ¿Cómo programar el envío de Mensajes de Texto?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar los números de teléfono del sistema?
- ¿Cómo puedo administrar las plantillas de SMS?
- ¿Cómo Acceder y Filtrar Reportes de Llamadas?
Booking Hub
Fleet Hub- Usuarios
- ¿Cómo agrego un vehículo?
- ¿Cómo registro un mantenimiento de un vehículo?
- ¿Cómo agrego un punto de control a un vehículo?
- ¿Cómo establezco un recordatorio a un vehículo?
- ¿Cómo reporto un problema de un vehículo?
- ¿Cómo veo la información completa de un vehículo?
- ¿Cómo configurar los proveedores de GPS?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar las marcas de los vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los tipos de vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los subtipos de vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los tipos de servicios que tienen los mantenimientos?
- ¿Cómo puedo ver y gestionar el kilometraje de cada servicio y determinada marca?
HireFlow- Usuarios
- ¿Cómo crear un formulario de solicitud?
- ¿Cómo puedo compartir o insertar mi formulario de solicitud?
- ¿Cómo evaluar a los candidatos?
- ¿Cómo programar una entrevista con un candidato?
- ¿Cómo verificar a los candidatos?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar la plantilla de correo electrónico utilizada en entrevistas y verificaciones de identidad?
IA Cybix
Conectar
Administración- Administradores
- Configura tu Empresa
- Registra tu Oficina principal y Sucursales
- Configura los Impuestos Especiales
- Carga tus Productos o Servicios
- Configura el Correo Saliente (SMTP)
- Define las Unidades de Medida
- Define tus Fuentes de Referencia
- Define los roles para tu equipo de trabajo y clientes
- Crea el acceso individual para cada miembro de tu organización o negocio
- Crea Equipos de trabajo
- Activa las Notificaciones Automáticas
- Instala nuevos idiomas
- ¿Cómo configurar el acceso a la organización?
- ¿Cómo gestionar los estados de los empleados?
- ¿Cómo configurar las reglas laboralesl?
- ¿Cómo configurar y gestionar los tipos de tarifa de compensación?
- ¿Cómo gestionar los tipos de trabajadores?
- ¿Cómo gestionar los perfiles de empleados?
- ¿Cómo configurar el organigrama?
- ¿Cómo gestionar y configurar los departamentos de la empresa?
- ¿Cómo gestionar puestos de trabajo?
- ¿Cómo gestionar y organizar equipos de trabajo?
- Guía de Permisos de Negocio en Cybix: Roles, Cargos y Alcances
Sales & Operations- Usuarios
- ¿Cómo crear una nueva orden de trabajo?
- ¿Cómo monitorear y filtrar los pedidos de compra?
- ¿Cómo ver y filtrar las comisiones y bonificaciones por ventas?
- ¿Cómo agregar y administrar referidos?
- ¿Cómo copiar y distribuir el enlace de referido del sistema?
- ¿Cómo ver y consultar la lista de precios de los servicios y productos?
- ¿Cómo Administrar y Registrar Gastos?
- ¿Cómo Ver y Administrar el Libro de Operaciones?
- Administradores
- ¿Cómo gestionar las plantillas de correo electrónico de ventas?
- ¿Cómo gestionar el estado de las órdenes de trabajo?
Video Meeting- Cybix App
- Usuarios
- Guía de navegación y menús
- ¿Cómo realizar una llamada usando la aplicación?
- ¿Cómo enviar mensajes de texto usando la aplicación?
- ¿Cómo gestionar tus mensajes de voz usando la aplicación?
- ¿Cómo configurar el saludo de tu buzón de voz en la aplicación?
- ¿Cómo crear una factura usando la aplicación?
- ¿Cómo acceder a los informes de facturación usando la aplicación?
- ¿Cómo usar las diferentes vistas en el módulo de tareas de la aplicación?
- ¿Cómo crear una tarea usando la aplicación?
- ¿Cómo registrar el tiempo dedicado a una tarea en la aplicación?
- ¿Cómo crear un nuevo evento de reserva en la aplicación?
- ¿Cómo usar y compartir tus enlaces de reserva públicos en la aplicación?
- ¿Cómo crear formularios de solicitud en la aplicación?
- ¿Cómo crear un nuevo contacto usando la aplicación?
- ¿Cómo crear notas usando la aplicación?
- ¿Cómo subir documentos a archivos en la nube usando la aplicación?
- ¿Cómo enviar mensajes en Connect usando la aplicación?
- ¿Cómo usar Cybix AI dentro de la aplicación?
- ¿Cómo crear un vehículo usando la aplicación?
- ¿Cómo registrar el mantenimiento de un vehículo usando la aplicación?
- ¿Cómo reportar un problema con el vehículo usando la aplicación?
- ¿Cómo crear un recordatorio para un vehículo usando la aplicación?
- ¿Cómo crear un punto de control para un vehículo usando la aplicación?
- ¿Cómo ver el calendario de asistencia en Clockease usando la aplicación?
- ¿Cómo monitorear el estado del equipo usando el panel de control en la aplicación?
- ¿Cómo solicitar tiempo libre en Clockease usando la aplicación?
- ¿Cómo crear un prospecto en CRM usando la aplicación?
- ¿Cómo mover etapas y cambiar estados en CRM usando la aplicación?
- Acerca de la empresa desarrolladora
- Acerca de mi membresía
¿Cómo mirar una nota?
En la barra lateral izquierda, seleccione el módulo «Notas y archivos en la nube». A continuación, haga clic en el botón «Administrador de notas».
En la lista de notas, localice la que desea ver. En la columna «Acciones», haga clic en el botón «Ver». Aparecerá una ventana emergente en la misma página que mostrará la nota.
162