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Contactos- Usuarios
- ¿Cómo agrego un nuevo contacto?
- ¿Cómo editar un contacto?
- ¿Cómo veo la información completa de un contacto?
- ¿Cómo importar contactos desde un archivo csv?.
- Administradores
- ¿Cómo administro etiquetas para los contactos?
- ¿Cómo administro categorías de los contactos de negocios?
- ¿Cómo importo o exporto mis contactos?
- ¿Cómo administro las redes sociales para los contactos?
- ¿Cómo agrego guiones para formatear los números de teléfono?
- ¿Cómo gestiono los tipos de contacto?
Notas y Archivos en la Nube
CRM- Usuarios
- ¿Cómo agrego un prospecto de manera rápida?
- ¿Podría agrupar mis prospectos?
- ¿Cómo convierto un cliente en prospecto para poder vender otro producto?
- Soy el gerente de ventas de la compañía y tengo varios vendedores ¿Cómo puedo reasignar un prospecto de un vendedor a otro?
- ¿Cómo muevo un prospecto entre los diferentes pasos del CRM?
- ¿Cómo registro un evento o una actividad para mi prospecto?
- ¿Cómo puedo ver la lista de productos y servicios?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar los pasos de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los eventos y actividades de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de las órdenes de trabajo?
Facturación- Usuarios
- ¿Cómo crear una factura?
- ¿Cómo descargar un Invoice en formato PDF?
- ¿Cómo reenviar un Invoice?
- ¿Cómo puedo ver un listado de pagos?
- ¿Cómo puedo ver una lista de recibos?
- ¿Cómo pagar una factura?
- ¿Cómo agregar un recibo?
- ¿Cómo imprimir una factura?
- ¿Cómo importar facturas desde Quickbooks?
- Administradores
- ¿Cómo puedo configurar mis pasarelas de pago?
- ¿Cómo puedo gestionar los términos?
- ¿Cómo Administrar y Crear Plantillas de Correo de Facturación?
Flujo de Cotizaciones
Tareas- Usuarios
- ¿Cómo agrego una tarea?
- ¿Cómo agrego un proyecto?
- ¿Cómo inicio y termino el tiempo de una tarea?
- ¿Cómo agrego una sub tarea?
- ¿Cómo cambio el estado de una tarea?
- ¿Cómo Navegar y Cambiar las Vistas de la Lista de Tareas?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar los proyectos?
- ¿Cómo puedo gestionar las prioridades de las tareas?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de las tareas?
- ¿Cómo gestiono las tareas comunes?
- ¿Cómo administro las etiquetas de tareas?
ClockEase y Payroll
Phone Hub- Usuarios
- ¿Cómo hacer una llamada?
- ¿Cómo enviar un mensaje de texto?
- ¿Cómo revisar los mensajes de voz?
- ¿Cómo gestiono mis mensajes de voz?
- ¿Cómo marco un mensaje de texto como no leído?
- ¿Cómo Administrar y Configurar los Saludos de Buzón de Voz?
- ¿Cómo Utilizar las Acciones de IA en Mensajes de Texto?
- ¿Cómo Acceder y Exportar Reportes de Mensajes de Texto?
- ¿Cómo utilizar funciones de IA en tus Mensajes de Voz?
- ¿Cómo usar las funciones de IA en tus Mensajes de Texto?
- ¿Cómo gestionar tus conversaciones y contactos en SMS?
- ¿Cómo traducir mensajes de texto recibidos?
- ¿Cómo crear y gestionar campañas de SMS?
- ¿Cómo usar plantillas en Mensajes de Texto?
- ¿Cómo programar el envío de Mensajes de Texto?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar los números de teléfono del sistema?
- ¿Cómo puedo administrar las plantillas de SMS?
- ¿Cómo Acceder y Filtrar Reportes de Llamadas?
Booking Hub
Fleet Hub- Usuarios
- ¿Cómo agrego un vehículo?
- ¿Cómo registro un mantenimiento de un vehículo?
- ¿Cómo agrego un punto de control a un vehículo?
- ¿Cómo establezco un recordatorio a un vehículo?
- ¿Cómo reporto un problema de un vehículo?
- ¿Cómo veo la información completa de un vehículo?
- ¿Cómo configurar los proveedores de GPS?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar las marcas de los vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los tipos de vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los subtipos de vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los tipos de servicios que tienen los mantenimientos?
- ¿Cómo puedo ver y gestionar el kilometraje de cada servicio y determinada marca?
HireFlow- Usuarios
- ¿Cómo crear un formulario de solicitud?
- ¿Cómo puedo compartir o insertar mi formulario de solicitud?
- ¿Cómo evaluar a los candidatos?
- ¿Cómo programar una entrevista con un candidato?
- ¿Cómo verificar a los candidatos?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar la plantilla de correo electrónico utilizada en entrevistas y verificaciones de identidad?
IA Cybix
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Administración- Administradores
- Configura tu Empresa
- Registra tu Oficina principal y Sucursales
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- Carga tus Productos o Servicios
- Configura el Correo Saliente (SMTP)
- Define las Unidades de Medida
- Define tus Fuentes de Referencia
- Define los roles para tu equipo de trabajo y clientes
- Crea el acceso individual para cada miembro de tu organización o negocio
- Crea Equipos de trabajo
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- ¿Cómo configurar el acceso a la organización?
- ¿Cómo gestionar los estados de los empleados?
- ¿Cómo configurar las reglas laboralesl?
- ¿Cómo configurar y gestionar los tipos de tarifa de compensación?
- ¿Cómo gestionar los tipos de trabajadores?
- ¿Cómo gestionar los perfiles de empleados?
- ¿Cómo configurar el organigrama?
- ¿Cómo gestionar y configurar los departamentos de la empresa?
- ¿Cómo gestionar puestos de trabajo?
- ¿Cómo gestionar y organizar equipos de trabajo?
- Guía de Permisos de Negocio en Cybix: Roles, Cargos y Alcances
Sales & Operations- Usuarios
- ¿Cómo crear una nueva orden de trabajo?
- ¿Cómo monitorear y filtrar los pedidos de compra?
- ¿Cómo ver y filtrar las comisiones y bonificaciones por ventas?
- ¿Cómo agregar y administrar referidos?
- ¿Cómo copiar y distribuir el enlace de referido del sistema?
- ¿Cómo ver y consultar la lista de precios de los servicios y productos?
- ¿Cómo Administrar y Registrar Gastos?
- ¿Cómo Ver y Administrar el Libro de Operaciones?
- Administradores
- ¿Cómo gestionar las plantillas de correo electrónico de ventas?
- ¿Cómo gestionar el estado de las órdenes de trabajo?
Video Meeting- Cybix App
- Usuarios
- Guía de navegación y menús
- ¿Cómo realizar una llamada usando la aplicación?
- ¿Cómo enviar mensajes de texto usando la aplicación?
- ¿Cómo gestionar tus mensajes de voz usando la aplicación?
- ¿Cómo configurar el saludo de tu buzón de voz en la aplicación?
- ¿Cómo crear una factura usando la aplicación?
- ¿Cómo acceder a los informes de facturación usando la aplicación?
- ¿Cómo usar las diferentes vistas en el módulo de tareas de la aplicación?
- ¿Cómo crear una tarea usando la aplicación?
- ¿Cómo registrar el tiempo dedicado a una tarea en la aplicación?
- ¿Cómo crear un nuevo evento de reserva en la aplicación?
- ¿Cómo usar y compartir tus enlaces de reserva públicos en la aplicación?
- ¿Cómo crear formularios de solicitud en la aplicación?
- ¿Cómo crear un nuevo contacto usando la aplicación?
- ¿Cómo crear notas usando la aplicación?
- ¿Cómo subir documentos a archivos en la nube usando la aplicación?
- ¿Cómo enviar mensajes en Connect usando la aplicación?
- ¿Cómo usar Cybix AI dentro de la aplicación?
- ¿Cómo crear un vehículo usando la aplicación?
- ¿Cómo registrar el mantenimiento de un vehículo usando la aplicación?
- ¿Cómo reportar un problema con el vehículo usando la aplicación?
- ¿Cómo crear un recordatorio para un vehículo usando la aplicación?
- ¿Cómo crear un punto de control para un vehículo usando la aplicación?
- ¿Cómo ver el calendario de asistencia en Clockease usando la aplicación?
- ¿Cómo monitorear el estado del equipo usando el panel de control en la aplicación?
- ¿Cómo solicitar tiempo libre en Clockease usando la aplicación?
- ¿Cómo crear un prospecto en CRM usando la aplicación?
- ¿Cómo mover etapas y cambiar estados en CRM usando la aplicación?
- Acerca de la empresa desarrolladora
- Acerca de mi membresía
¿Cómo registro un evento o una actividad para mi prospecto?
Una vez en el módulo de “CRM”, selecciona un prospecto el el cual deseas registrar un evento o una actividad. Haz clic en el nombre y se desplegará un panel en la misma tarjeta del prospecto en donde podremos encontrar dos botones: “Acción” y “Editar”. Hacemos clic en “Acción” y se abrirá una ventana emergente en la misma página con un formulario. Completa los campos, los más importantes son el “Paso”, y la selección de “Evento” o “Actividad”. Una vez completado, haz clic en el botón “Guardar” para completar el registro de la actividad o evento
Complete los campos obligatorios. Lo más importante es seleccionar el «Paso» correspondiente y elegir «Evento» o «Actividad». Una vez completado, haga clic en el botón «Guardar» para registrar el evento o la actividad.
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