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Notas y Archivos en la Nube
CRM- Usuarios
- ¿Cómo agrego un prospecto de manera rápida?
- ¿Podría agrupar mis prospectos?
- ¿Cómo convierto un cliente en prospecto para poder vender otro producto?
- Soy el gerente de ventas de la compañía y tengo varios vendedores ¿Cómo puedo reasignar un prospecto de un vendedor a otro?
- ¿Cómo muevo un prospecto entre los diferentes pasos del CRM?
- ¿Cómo registro un evento o una actividad para mi prospecto?
- ¿Cómo puedo ver la lista de productos y servicios?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar los pasos de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los eventos y actividades de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de las órdenes de trabajo?
Facturación- Usuarios
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- ¿Cómo Administrar y Crear Plantillas de Correo de Facturación?
Flujo de Cotizaciones
Tareas- Usuarios
- ¿Cómo agrego una tarea?
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- ¿Cómo agrego una sub tarea?
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- ¿Cómo Navegar y Cambiar las Vistas de la Lista de Tareas?
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- ¿Cómo puedo gestionar los estados de las tareas?
- ¿Cómo gestiono las tareas comunes?
- ¿Cómo administro las etiquetas de tareas?
ClockEase y Payroll
Phone Hub- Usuarios
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- ¿Cómo Administrar y Configurar los Saludos de Buzón de Voz?
- ¿Cómo Utilizar las Acciones de IA en Mensajes de Texto?
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- ¿Cómo utilizar funciones de IA en tus Mensajes de Voz?
- ¿Cómo usar las funciones de IA en tus Mensajes de Texto?
- ¿Cómo gestionar tus conversaciones y contactos en SMS?
- ¿Cómo traducir mensajes de texto recibidos?
- ¿Cómo crear y gestionar campañas de SMS?
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Fleet Hub- Usuarios
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HireFlow- Usuarios
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¿Cómo generar un enlace público para subir archivos para un cliente?
En la barra lateral izquierda, seleccione el módulo «Notas y archivos en la nube». A continuación, haga clic en el botón «Enlace de carga para el cliente» para copiar un enlace de carga público que podrá enviar a sus clientes.
El enlace abrirá un formulario público para subir archivos:
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