¿Cómo mover etapas y cambiar estados en CRM usando la aplicación?

Para Usuarios
  • Abrir el directorio de aplicaciones: En la barra de navegación inferior de la aplicación, toque el botón del menú Aplicaciones, representado por el icono de cuatro cuadrados.
  • Acceder al espacio de trabajo de CRM: En la lista de herramientas activas, localice y toque la tarjeta del módulo CRM.

  • Seleccione su prospecto objetivo: Desde la vista de su tablero de canalización activo, toque directamente el perfil de la tarjeta de cliente potencial objetivo que desea actualizar (por ejemplo, John Doe).

  • Actualizar la etapa de la oportunidad: Desplázate hasta la tarjeta de la sección GESTIONAR y toca la fila «Mover etapa» para cambiar la categoría de tu cliente potencial a otra etapa dentro de tu embudo de ventas activo.
  • Modificar el estado del prospecto: Dentro de la misma sección de gestión, toca la fila «Cambiar estado» para ajustar los marcadores de configuración del embudo de ventas (por ejemplo, cambiarlo de «Activo» a otra etiqueta de seguimiento).

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