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- Soy el gerente de ventas de la compañía y tengo varios vendedores ¿Cómo puedo reasignar un prospecto de un vendedor a otro?
- ¿Cómo muevo un prospecto entre los diferentes pasos del CRM?
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- Configura los Impuestos Especiales
- Carga tus Productos o Servicios
- Configura el Correo Saliente (SMTP)
- Define las Unidades de Medida
- Define tus Fuentes de Referencia
- Define los roles para tu equipo de trabajo y clientes
- Crea el acceso individual para cada miembro de tu organización o negocio
- Crea Equipos de trabajo
- Activa las Notificaciones Automáticas
- Instala nuevos idiomas
Define tus Fuentes de Referencia
Identifica cómo llegan tus clientes (Google, redes sociales, referidos). Esto es útil para el marketing.
- Crear lista de referidos
- Edita y despublica un canal de referido o proveedor de prospectos.
En el menú lateral izquierdo, en la sección “Administración” haz clic en “Your Company”. Esto desplegará un menú con las opciones de administración del sistema. Haz clic en “Referencias” y se abrirá la página con el listado de referencias.
Para poder agregar una fuente de referencia, haz clic en “Agregar Nueva Referencia” en la parte derecha de la vista. Si deseas editar la referencia haz clic en “Editar”.
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