Categorías
- Contactos
- Usuarios
- ¿Cómo agrego un nuevo contacto?
- ¿Cómo editar un contacto?
- ¿Cómo veo la información completa de un contacto?
- ¿Cómo importar contactos desde un archivo csv?.
- Administradores
- ¿Cómo administro etiquetas para los contactos?
- ¿Cómo administro categorías de los contactos de negocios?
- ¿Cómo importo o exporto mis contactos?
- Notas
- CRM
- Usuarios
- ¿Cómo agrego un prospecto de manera rápida?
- ¿Podría agrupar mis prospectos?
- ¿Cómo convierto un cliente en prospecto para poder vender otro producto?
- Soy el gerente de ventas de la compañía y tengo varios vendedores ¿Cómo puedo reasignar un prospecto de un vendedor a otro?
- ¿Cómo muevo un prospecto entre los diferentes pasos del CRM?
- ¿Cómo registro un evento o una actividad para mi prospecto?
- ¿Cómo puedo ver la lista de productos y servicios?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar los pasos de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los eventos y actividades de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de las órdenes de trabajo?
- Facturación
- Usuarios
- ¿Cómo crear una Factura?
- ¿Cómo descargar un Invoice en formato PDF?
- ¿Cómo reenviar un Invoice?
- ¿Cómo puedo ver un listado de pagos?
- ¿Cómo puedo ver una lista de recibos?
- ¿Cómo pagar una factura?
- ¿Cómo agregar un recibo?
- ¿Cómo imprimir una factura?
- Administradores
- ¿Cómo puedo configurar Stripe?
- ¿Cómo puedo gestionar los términos?
- Cotizaciones
- Tareas
- Usuarios
- ¿Cómo agrego una tarea?
- ¿Cómo agrego un proyecto?
- ¿Cómo inicio y termino el tiempo de una tarea?
- ¿Cómo agrego una sub tarea?
- ¿Cómo cambio el estado de una tarea?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar los proyectos?
- ¿Cómo puedo gestionar las prioridades de las tareas?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de las tareas?
- ClockEase
- Teléfono
- Fleet Hub
- Usuarios
- ¿Cómo agrego un vehículo?
- ¿Cómo registro un mantenimiento de un vehículo?
- ¿Cómo agrego un punto de control a un vehículo?
- ¿Cómo establezco un recordatorio a un vehículo?
- ¿Cómo reporto un problema de un vehículo?
- ¿Cómo veo la información completa de un vehículo?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar las marcas de los vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los tipos de vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los subtipos de vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los tipos de servicios que tienen los mantenimientos?
- ¿Cómo puedo ver y gestionar el kilometraje de cada servicio y determinada marca?
- IA Cybix
- Chat
- Sistema
- Usuarios
- ¿Cómo administro la información de mi perfil?
- ¿Cómo cambio la contraseña de mi perfil?
- ¿Cómo veo las sesiones activas de mi perfil?
- ¿Cómo administrar las notificaciones?
- Administradores
- Configura tu Empresa
- Registra tu Oficina principal y Sucursales
- Configura los Impuestos Especiales
- Carga tus Productos o Servicios
- Configura el Correo Saliente (SMTP)
- Define las Unidades de Medida
- Define tus Fuentes de Referencia
- Define los roles para tu equipo de trabajo y clientes
- Crea el acceso individual para cada miembro de tu organización o negocio
- Crea Equipos de trabajo
- Activa las Notificaciones Automáticas
- Instala nuevos idiomas
Configura tu Empresa
Como administrador del sistema, debes ingresar los datos clave de tu organización para personalizar la plataforma.
- Nombre de la empresa
- Sector de negocio
- Descripción breve
- Logos (Login y Dashboard)
- Favicon e imagen de fondo
- Colores corporativos
- Sitio Web
En el menú lateral izquierdo, en la sección “Administración” haz clic en “Your Company”. Esto desplegará un menú con las opciones de administración del sistema. Haz clic en “Your Company Configuración” y se abrirá la página de con un formulario con todos los campos listados anteriormente para establecer la configuración de la compañía. Haz clic en “Aplicar Cambios” para guardar la configuración.
32