Una vez en el módulo de “CRM”, selecciona un prospecto el el cual deseas registrar un evento o una actividad. Haz clic en el nombre y se desplegará un panel en la misma tarjeta del prospecto en donde podremos encontrar dos botones: “Action” y “Edit”. Hacemos clic en “Action”y se abrirá una ventana emergente en la misma página con un formulario. Completa los campos, los más importantes son el “Step”, y la selección de “Event” o “Activity”. Una vez completado, haz clic en el botón “Save” para completar el registro de la actividad o evento
Fill out the required fields—most importantly, select the appropriate «Step» and choose either «Event» or «Activity». Once completed, click the «Save» button to register the event or activity.
11