Categorías
- Contactos
- Usuarios
- ¿Cómo agrego un nuevo contacto?
- ¿Cómo editar un contacto?
- ¿Cómo veo la información completa de un contacto?
- ¿Cómo importar contactos desde un archivo csv?.
- Administradores
- ¿Cómo administro etiquetas para los contactos?
- ¿Cómo administro categorías de los contactos de negocios?
- ¿Cómo importo o exporto mis contactos?
- Notas
- CRM
- Usuarios
- ¿Cómo agrego un prospecto de manera rápida?
- ¿Podría agrupar mis prospectos?
- ¿Cómo convierto un cliente en prospecto para poder vender otro producto?
- Soy el gerente de ventas de la compañía y tengo varios vendedores ¿Cómo puedo reasignar un prospecto de un vendedor a otro?
- ¿Cómo muevo un prospecto entre los diferentes pasos del CRM?
- ¿Cómo registro un evento o una actividad para mi prospecto?
- ¿Cómo puedo ver la lista de productos y servicios?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar los pasos de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los eventos y actividades de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de los prospectos?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de las órdenes de trabajo?
- Facturación
- Usuarios
- ¿Cómo crear una Factura?
- ¿Cómo descargar un Invoice en formato PDF?
- ¿Cómo reenviar un Invoice?
- ¿Cómo puedo ver un listado de pagos?
- ¿Cómo puedo ver una lista de recibos?
- ¿Cómo pagar una factura?
- ¿Cómo agregar un recibo?
- ¿Cómo imprimir una factura?
- Administradores
- ¿Cómo puedo configurar Stripe?
- ¿Cómo puedo gestionar los términos?
- Cotizaciones
- Tareas
- Usuarios
- ¿Cómo agrego una tarea?
- ¿Cómo agrego un proyecto?
- ¿Cómo inicio y termino el tiempo de una tarea?
- ¿Cómo agrego una sub tarea?
- ¿Cómo cambio el estado de una tarea?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar los proyectos?
- ¿Cómo puedo gestionar las prioridades de las tareas?
- ¿Cómo puedo gestionar los estados de las tareas?
- ClockEase
- Teléfono
- Fleet Hub
- Usuarios
- ¿Cómo agrego un vehículo?
- ¿Cómo registro un mantenimiento de un vehículo?
- ¿Cómo agrego un punto de control a un vehículo?
- ¿Cómo establezco un recordatorio a un vehículo?
- ¿Cómo reporto un problema de un vehículo?
- ¿Cómo veo la información completa de un vehículo?
- Administradores
- ¿Cómo puedo gestionar las marcas de los vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los tipos de vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los subtipos de vehículos?
- ¿Cómo puedo gestionar los tipos de servicios que tienen los mantenimientos?
- ¿Cómo puedo ver y gestionar el kilometraje de cada servicio y determinada marca?
- IA Cybix
- Chat
- Sistema
- Usuarios
- ¿Cómo administro la información de mi perfil?
- ¿Cómo cambio la contraseña de mi perfil?
- ¿Cómo veo las sesiones activas de mi perfil?
- ¿Cómo administrar las notificaciones?
- Administradores
- Configura tu Empresa
- Registra tu Oficina principal y Sucursales
- Configura los Impuestos Especiales
- Carga tus Productos o Servicios
- Configura el Correo Saliente (SMTP)
- Define las Unidades de Medida
- Define tus Fuentes de Referencia
- Define los roles para tu equipo de trabajo y clientes
- Crea el acceso individual para cada miembro de tu organización o negocio
- Crea Equipos de trabajo
- Activa las Notificaciones Automáticas
- Instala nuevos idiomas
¿Cómo agregar una nota?
En el menú lateral izquierdo, selecciona el módulo “Notas”. Una vez dentro, haz clic en el botón “+ Nota” ubicado en la parte derecha de la pantalla. Completa el formulario con la información requerida y luego haz clic en “Crear Nota” para guardar la nueva nota.
14